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天相子的博客

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忠言逆耳(廿三)——写给自学炒股的有缘人  

2013-09-14 12:52:09|  分类: 我在股市 |  标签: |举报 |字号 订阅

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上周我们讨论到,对于形态,要先假设,然后求证,不能一看到形态就下铁定的结论,会接下来如何如何走行情。有朋友提出,虽然先假设,后求证,的确是很安全的,但是好象等到真正求证之后,貌似已经错过最低的买点或者错过了最高的卖点了,这岂不是很纠结?

一、道氏论

我们知道,道氏理论虽然是始创于一百多年前,也是技术分析领域里公认最权威的,在研究形态学之前,首先要懂得道氏理论。一是道氏理论的形成是在波浪理论、江恩法则之先;二是形态学的逐步成熟,对技术分析更依赖道氏理论。

道氏理论里有一条基本原则:在反转信号确认前,应假设原有的趋势将持续发展。

基本意义是:继续持有原本拥有的部位,直到趋势被确认产生反转;

辅助原则是:当趋势被正式确认之后,要注意可能随时发生反转;

这条原则最大的优点就是让投资者始终保持冷静的头脑,不躁动,不因一点风吹草动就吓尿要跑路……修练一种操作的耐心。

当然所谓的“确认”,从心理学的观点来看,只不过是投资人心中的主观认定;换言之,在行情进行间,必须确认原本的方向持续保持不变(即趋势线不破),其目的在于让投资人时刻保持警觉的安全意识,当然又不必过于大神经,因为有法可依,即趋势线等。

接下来就是前面网友提到的一个问题:这么确认之后,就会“信号太迟。”

信号太迟,一直以来就是道氏理论最招致批评和攻击的对象。操作一定要等到确认信号,或者是再确认信号。这么一确认下来,的确在操作上,波段的最高点和最低点几乎都错过了。所以有朋友一看到这个就开始认为道氏理论不靠谱了。

对于这个问题,我们要这么看:

第一,操作买到最低点,卖得最高点,这可以是每个投资者都梦寐以求的事情,特别是一些刚入门的朋友,一看到涨了一段,就幻想,要是在这里买进了,然后在那里卖出了,唉呀,多好呀……

但是想象是美好的,现实是残酷的,买到最低点,实盘中这个很难很难把握,不管用什么方法,都很难做到的,一些朋友常戏言:能买到最低点的只有两种人,一种是神仙,一种是神棍。

为什么呢?当然这个话题,我们之前已有过讨论,现在简单地重述几个要点。首先,通过一定的技术分析,的确可以判断到一定的低点位置,比如一些下跌中的支撑位,但是这个所谓的支撑位会不会长期撑下去,是个未知数,常见一些大神在下跌中不断地报出这些点位,当有一天真的在TA们报的点位附近支撑住并反弹或反转上升时,就是TA们得瑟的时候来了,TA们又成功测到底了。

好吧,就算是真的测到底了,但是能在那个低点买进多少呢?你敢全仓或重仓买入吗?这个问题只有大神们自己心里最明白了。

其次,我们根据机构作线的原理,它是由收集到洗盘再到拉升派发的基本过程,其中的低点就发生在收集期内,因为往往洗盘之时,此时就是准备脱离或已脱离原始的成本区了;换言之,就算跟庄操作,熟悉机构作线手法的,也只能等到机构作线轮廓清晰了,才能入手。因为轮廓没清晰之前,它还要收集多久?实力如何?会不会中途放弃?……等等问题都很难从盘面找得到答案,只有轮廓清晰了,那么它后面的涨幅如何?涨速又如何?能涨多久?……等问题的研判就有法可依了。

总之,低点能猜到是正常可以理解的,这个不是什么高难度动作。能买到那是有点不科学的,少量买点有可能,多买就不太实际。少数情况下可能运气碰上了,多数情况下会招致失败,没必要去追求这种冒险的低概率。

第二,卖到最高点。就是逃顶的问题,可以这么说,逃顶都是个大问题,不仅散户不好把握,机构都不好整,常见有些机构作线,拉得老高了,但是派发不顺,例如我们看盘中有些个股,持续上涨数月之后,在高位就出现一个较长时间的横盘,来回折腾,最后几个月后才慢慢掉下来,这种就是典型的出货不顺的原因,如果它出货顺利,很快脱手了,就不会维序长时间的高位无量穷折腾。

其实机构作线,最难最头痛的就是派发过程,因为如果此过程不成功,前面的做得再好,也只是纸上富贵,不能变成真正的收益,弄不好是白忙活一场,为人民服务。

机构尚且如此,散户就更不用说了,我们注意盘中一些近期的明星热门股,其快速拉升过程中,盘中成交换手是相当活跃的,那么在这种情况下,机构要派发也是相当容易的,而且越是盘面活跃,看高追涨的人多,股价就会有一种向上的惯性,那么这个惯性会因市场人气而定,换言之,机构的作线计划只是拉升到某一价格区间,而不是一般人认为的拉到某个价位就马上停止。

因为那种极热门的股,在沸腾期可能会不断冲出新高了。那么对于散户操作,例如当机构借某一天的沸腾,快速大举派出时,盘面就会因大资金的连续卖出,而导致分时图上有大幅的回落,日K线上收出了长长的影线,这个最基本的顶部研判断,大家都懂的,就会趁机会卖出了,但是在卖出的次日,往往又收出一根大阳线,有的甚至又创下一个高出一丁点的新高,这种情况的形成,基本上一种原因是机构于次日放缓派发;一种原因是前一天的沸腾持续……但无论那种情况,都可以肯定,它就是进行头部区了。

很多朋友在操作的时候,有一种怪念头,说出来不要笑,阁下是否有,自己心里明白,就是买了票之后,最好马上就起涨,这是人之常情,可以理解;卖了票之后,最好自己卖的就是最高点,自从卖出之后就一路下跌,那心里就高兴了,如果卖出之后,又涨了,或者涨了一两根大阳线出来了,就会吹胡子瞪眼,乱骂一通了,什么机构不厚道;被忽悠一类的……

公开披露的逃顶方法很多,但是相对来讲,都或多或少有一定的缺陷,而这个缺陷严格来讲,要用技术分析来解决是相对难的。

作为一个散户投资者,首先要做到的安全谨慎,那种“只吃鱼身”的理论严格来讲是很有道理的。事实上阻碍散户技术进步的,有一种致命的原因就是老有一种买在最低和卖到最高的念头在作怪。如果摒弃这个观念,那么操作就很容易成功了。

第三、信号确认之后再操作,这是一种谨慎的态度。谨慎不是坏事,纵观古今中外历史人物,很多人的失败,往往就是不够谨慎,要讲到谨慎,历史上最谨慎的人,恐怕非诸葛亮莫属了。当然这个不是今天的重点,有兴趣的朋友可以去查阅相关的资料。

对于信号确认后的操作,即进入一个高概率的范围内操作,风险会相对低很多,这种应用对于那种天天如同有疯狗在后面追咬屁股杀进杀出的所谓短线高手来讲,可能会有点迟,但是对于那种追求稳定收益或波段长线操作的朋友来讲,无疑是一个最安全最有效的方法。

事实上,那种未经确认,就“铁口直断”,想当然操作的,其操作的收益真的就会比确认后操作的人高吗?或者说其成功率就真的会高于等待确认的后的人吗?相信答案是不言而喻的!

第二个问题,有朋友提出,形态好象有点事后诸葛的感觉,其实在技术分析的领域里,不要说形态了,其它的技术都有给人这种感觉。例如画线,过后怎么画都象,画的线越多,“成功”率就越高,为什么呢,你画的多,总有那么一条半条会形成支撑或压力之类的,那么在当时,你可能不知道到底那一根是支撑或压力,只有走出来了,再回头一看,唉呀!原来是它……

主图用得最多的均线也有同样的毛病,回头看,那些所谓的金叉都是那么标准的,那么在当时为什么就没有发现呢?是不够勤奋?不够细心?还是看盘功力不够?……

其它的技术指标,如MACDKDJ ,实盘中,我们经常会发现,行情走过了,那种叉叉都是那么的标准科学,但是在当时,那种即将叉的时候,往往会让人发晕,因为如果在即将叉的当日,收一根长阳线,则叉叉成功了,要是收一根长阴线,则碰一下就形成了向下粘合发散了。

以上种种,都是技术分析里面的通病,我们学习技术无外乎几种途径,其一,看书,书上的例子都是过去式的,说难听一点都有过后总结之嫌;其二,听大神讲课,其课件中的例子也都是过后总结的;其三在网上看资料学的,这个例子就更不用说了。总之无论是那个途径学习的,其案例都是对于已经形成的来讲。

换言之,若对已经形成的东西,进行过后总结,可以有N种不同的方式和方法,然而这些只是用于总结的,比如画线,很多是大神们画给学习的人看的,很多人很可怜,全盘照学,也同样在网上画给其他学习的人看……看着这个,着实让人伤心!

过后总结和应用于实践是两种不同的概念,虽然有一定的关联,但是如果中间没有衔接好,就会有一种学习之后,只能用于过后看,而不能用于实盘中去捕捉机会。

那么对于实盘中的应用,我们始终要记住一句话:先大胆假设,然后小心求证!

二、双刃剑论

看到这个标题,看官可能感觉有点奇怪,有这个念头是源于最近网上火爆在传的关于T+0操作的问题,消息不断传出。很多人甚至天天在追这些消息,梦想着能早日实现。

这几天也有不少朋友,问我对T+0的看法,其实这个问题怎么说呢。它只是一个制度问题。我观察了一下网上天天做梦都想着T+0的人,都是一些所谓的短线高手,天天杀进杀出,梦想着买进后就涨停,然后马上出了,再换一支能涨停的,然后又出了……一天能抓多个涨停,十天半月下来,资金就能翻十倍百倍。

想想这怎么可能呢?T+0并非真的那么易操作,真的那么身手灵活,老股民都知道的,以前有权证操作,那就是T+0机制的,真的那么好赚吗?

呜呼!哀哉!2008年大盘持续下跌期间,很多人都将目标集中到了仅有的几只权证上面,然而据报道,在权证操作上亏损的人远远超过了在股票上操作的。

另一个方面,市场不是印刷厂,不印钞的,好赚的同时,也必定易赔,如若不然,赚的谁的钱?谁又在赔钱?都在赚了,没人赔了,那这钱从何而来?科学吗?

所以它是一面双刃剑,没事不要跟着瞎起哄,就这么一个环境,能不能生存得靠自己本事了。

很多人是因为类似于吃惯了清淡的,突然想换换口味,改吃麻辣的,所以就天天幻想着。甚至对现实的不满,就天天发牢骚,这个不好,那个制度不佳……动不动就会涉及到政治话题。

对于政治问题,可以这么说一句,那些天天要谈政治的熊孩子们,在校期间,不见得政治课都是及格的,因为政治问题很复杂。简单地说,古今中外的政治体制:专制、君主、民主、集体……等,究竟那个才是最好的?没人能下这个定论,而且这个也是不能用来作试验的,从清末到民国到中华人民共和国的成立,可以说这百余年来,西方的思想文化都被逐一搬到中国历史的舞台上表演过一段时间,而且几乎都是以失败而告终,最终中华人民共和国成立,从此走向富强,这说明什么?不用再多解释了吧?没事不懂别再瞎掺和了……

对于有人说现在贪污严重,其实历史上这种现象都很常见的,我们看历史,历代的开国创业之君,那都是好样的纯爷们,所带领的部下也都个个是真汉子。然而第二代之后,那种骨子里的“气”就折去一半有余了;到第三代之后,几乎就一半的一半也不及了,社会上就会出现一些腐败份子,甚至那些帝王们,也会感到莫名的自悲,因为他是继承祖业,这个业不是自己创来的,感觉自己的功业不及老臣,文不及他们,武也不如他们……有些容易引发变态心理,动不动就杀重臣、罢黜忠臣……最后好好的江山给折腾没了。

从另一个角度来讲,当领导人进入三代以后,物质条件改善了,人性都是一样的弱点,容易被物质所奴役,就会产生贪念,而这个问题古人早就发现了,所以儒家《大学》有提倡“古之欲明明德于天下者,先治其国,欲治其国,先治其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知;致知在格物。”重点在“格物”上面。格物不是格去物体,而是物质欲的问题。

另外我们看《论语》里:子曰:道之以政,齐之以刑,民免而无耻。道之以德,齐之以礼,有耻且格。这话什么意思呢?简单地说,一个国家以政治体制来领导,再用法制来管理,使大家不犯法,犯法就惩罚;使用法制来管理,这样一来,就会有人挖空心思来逃避钻法制的漏洞,而且当逃避了法制的制裁时,还会自鸣得意,到处显摆得瑟,认为法律耐何不了他,毫无羞耻之心。另一个方面,假如用道德来领导,每个人都有道德的涵养,都能自动自发,如果做错了,就会自己感觉耻辱,这种情形就能达到政治的目的。

《道德经》里:法令滋彰,盗贼多有。说的也是同一道理。古人的经典很多,由于时间的关系,就不一一引证。总之,不是改变体制就能解决问题的,在乎全民的道德素质修养。

回到股市中,前面提到的双刃剑,在一些经典的理论中也同样存在有这种问题,经典的理论,是我们学习入门了解市场的捷径,就如同过河,有一根绳子拉着,可以顺着淌过去;但是经典的理论也是其反的一面,往往会束缚人的思想,甚至于有时候,绑住了一些欲有突破想法人的思想念头。

我们从辩证法的观点来看,例如《易经》里的八段乃至于十段辩证,可以看出,事情是八面玲珑,多元化的。我们今天讨论的是技术分析,在市场的作用下,股价非涨即跌,即有一个对立的面,那么我们就从它的阴阳两面来着手讨论。

我们知道,世间凡事都有其对立的一面,善的事物同时也有恶的一面。《礼记》中:孔子曰:入其国,其教可知也。其为人也温柔敦厚,诗教也;疏通知远,书教也;广博易良,乐教也;絜静精微,易教也;恭俭庄敬,礼教也;属辞比事,春秋教也。故诗之失愚,书之失诬,乐之失奢,易之失贼,礼之失烦,春秋之失乱。

这段是孔子对《诗》《书》《易》《礼》《乐》《春秋》作了一个简单的知识的善与恶的评论。

诗的教育,能养成人的温柔敦厚,但是它有坏的一面,如果老是去搞文学的人,反而成了书呆子,变成笨蛋了。

书的教育,让人懂得政治、懂得历史;但是写史书的往往是后一朝人所写,带有自身的观点角度,其褒贬不一,换言之,记载人的人可能是的,事也可能是真的,但不是事情的全貌,会误导众生。

易的教育,易融合了科学、哲学、宗教等,能上知天,下知地,中通人间万象;但是如果学会的人没有道德修养,那就要坏大事了,干坏事太容易了;

礼的教育,《论语》里,礼之用,和为贵。礼的教育是说大一点就是中和作用,和平;但是如果礼太过了,就会很烦了,轻则让人生厌,重则生活中束手束脚。

乐的教育,能推动文化、艺术、音乐等,但是如果太讲究艺术,社会风气就会变坏。

《春秋》的教育,知识渊博,知道某些事情历史上曾发生过,有历史的经验,能处理得完善。但是懂得春秋大义之后,又一个问题来了,就会学会了造反,反而使社会动荡。

为什么我列出这段古文,一是刚好与我们今天讨论的事物的正反善恶两个面;另一方面是有朋友邀请在其孩子的弟子规班上给讲讲这方面的,所以简单叙述一下。对于这方面问题,有机会再专文讨论。

回到前面的话题,从古圣人的论述中我们可以看出,古往今来,所有的事物都是多面性的,股市技术理论也是一样的,经典是因为其经得起市场的考验,经得起考验,并不代表它就没有缺陷,同样也有不利操作的一面。

我们在学习的过程中,要辩证地看,不能生搬硬套去学习,经典的东西只能带我们入门,而真正登堂入室,要提高技术,除了熟练技法之外,还要提高对社会人生的体悟。

有朋友在看到我一直在推崇道氏理论后,就开始研究道氏理论,结果一段时间下来,开始反馈给我,感觉越学越晕了,之所以感觉发晕,是因为还没有吃透它,对其理论的优缺点完全掌控,只针对其优的一面去按部就班操作,当然会出问题的,如果知道了其优的一面,同时也了解了缺的一面,那么就能做到类似于道家思想中的无为了。

无为是什么呢?无为而无不为。简单地说,在事情的起始点就看清了将来要发生的问题,在源头上解决了问题。这与佛家说的,菩萨怕因,凡夫怕果。道理是相通的,普通的凡夫俗子只有等到果报在身了,才会感觉到害怕。

由于时间的关系,待续……

水平有限,难免有错论谬论,望高人不吝赐教!

祝君成功!

  

 

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