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天相子的博客

医、易、武、释、儒、道、诸子百家、哲学、宗教、学术、证券投资

 
 
 

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忠言逆耳(一八五)——写给自学炒股的有缘人  

2016-12-03 13:54:46|  分类: 我在股市 |  标签: |举报 |字号 订阅

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首先集中回答几个网友回馈的问题:

一、要炒好股,书除了要多读之外,还要读懂、读通。

其实这个问题我之前已经讲过很多次,但是很可惜,有些朋友一直在这方面还是没有转过弯来,总是认为:

1.有一本好书,读完之后就可以水平大增,成为大赢家,自己之所以一直没有操作好,就是还没有找到这种书,需要急切希望有人能推荐;

今天再啰嗦一次吧,第一,且不说没有这种书,若真有拿到手读完就能成为高手,这本书的内容也会从此变成基础知识而已,为什么呢?你能得到这本书,别人也可以得到的,现在印刷这么发达,一本书只要问世,很快就会有大量的人得到,大家都会了,这个就不稀奇。

第二,若是一本书读过之后,就能成为高手,那新华书店要从此把书都收起来,不能摆出来了,为什么呢?因为只人读过翻几次,就学会了,那这书还会有谁买?岂不是要关门大吉?

第三,炒股在于人,而不在于技术的什么绝招,真正的绝招是自己修练出来的功夫,而不是啃了一本书上的知识然后就能成精,知识与技术是两个绝缘不同的东西。例如读了字帖,知道了写法,并且背熟了那些方法口诀。请问是不是从此拿起毛笔就成为一个书法家了?很显然不是,仅看了书,不去练习,怎么可能成为一个书法家?炒股亦然,只是看了书,然后记住知识,不去实盘修练,永远是个门外汉。

我一直在讲一些网友,甚至用严厉的批评在讲,但是没有办法,这个问题很难扭转过来,总是企图得到一种神技,然后就能成为大赢家,于是乎就不顾一切地去追求这种神技,实际上究竟什么是神技,究竟自己要找的是什么,根本不知道。只是听人讲什么神技又在出现在江湖,然后啥也别说了,得想办法弄到手,最后到手看一看,觉得没啥,然后就又去寻下一个神技。于是就一直被人忽悠中。

这种想法是极其幼稚的,神技神不神完全在于人,并不是在于技术,若在于技术,那么请问:傻瓜、呆子、脑残的得到神技,他们是不是马上也能成为大赢家?如果是,那追求神技当然无可厚非,很显然不是,因为傻瓜、呆子、脑残纵然得到有所谓的神技,他们不能识宝,更不可能运用得好。

2.总认为只要参加一些所谓的操盘手、操盘脚之类的培训,然后就能成为大赢家。同样这也是不可能的事情,有些没有时间参加培训的,也要设法到一些所谓的内部培训资料、教材,然后就挤眉弄眼的研究学习。总企图这又是一份神技说明书,看完就能神功附体。

这明显是不可能,须知无论那一个行业,真正的高手,都不是什么培训班出来的,更不是短期训几天就能成为高人的。我想诸位在工作中应该参加过很多的培训班,请问你培训出来之后是不是就成为一个高手了?很显然,90%的情况就是进去坐着,听台上的人吹完扯完,然后出来一点感觉都没有,对不对?培不培、训不训区别不大的。

至于所谓的内部教材,这个就跟一些书一样的,况且网上还有很多水货的,并不是得到这些读了就能成精。

3.“你说的那些经典的书我都在很多年前读过了,感觉没什么用,还有没有其他的推荐?”

首先,什么叫有用?什么叫无用?凭什么来分辩,或者说有什么标准?不用说,大部分人的标准就是读完了不能直接就拿去用,然后就成为大赢家的,就一律是无用的。若是按这个标准,那差不多且不说炒股的书了,世间所有的书都是无用的。因为书本都是知识,不是什么技术之类的,拿知识当技术去用,这本来就大错特错了,因为你毫无技术,只是有点知识,怎么可能用得好?怎么可能不失败?

其次,书很多年前就读过了,只问几个问题,你读懂了没有?若是读懂了,再问一句,你读通了没有?到读懂这要求恐怕对大部分人而言太高了,只问读懂。实际上据我接触过一些网友当中98%以上的人根本就没有读懂,例如我推荐一些朋友读《股市操练大全》,要是真读懂的人,怎么可能别人把均线改个参数,另起几个名称,然后就视为找到神技,被忽悠得团团转?要是读懂的人,怎么可能把一些K线另起几个名称,或者拆开把简单的事搞得复杂化的东西视为神技?例如那个早晨之星,这么一个经典的K线组合,硬要拆成什么金印。两红夹一黑,硬要说成什么炮的……

所以,书一定要多读,做这一行,岂能不多了解?纵然有一神书,那也是需要很多相关知识才能真正理解的,那么这些相关的知识,就需要多读读各类的书。人不要太懒,世上任何一个行业,没有一本书读完就能成精的。同时除了要多读之外,一定要读懂,读不懂也是枉然。只是读而没有读懂,那不叫读过。

同时,一本书的内容到底有用无用,除非你的水平比作者更高明,看到了他书中的缺点,那么你才有资格去评论它有用无用,否则不要乱讲。有朋友可能看到我最近的日志对很多方法,要么指正,要么推崇,我这可不是随心所欲的,而是用自己真实水平来评的,没有这个水平,那是不能乱评的。

二、关于《易经》炒股、兵法炒股

有些人呀,有时候真心让人没办法,其实这些问题我之前也讲过很多次。的确《易经》是中华文化的群经之首,然而要把它真正用到股市中,没那么容易的,至于兵法之类的,那些也不容易。

为什么呢?首先,你必须要精通这些经典,注意是精通,不是一知半解,更不是望文生义、望形生义地乱理解一通,或者读一本半本一些2B大神的注解,于是乎就认为自己已经懂了,并且超过前人。尤其是现在有些8090后的,自认为自己聪明过人,古人搞不懂东西,读完一本2B大神的注解,认为自己已经完全懂了,古人是笨蛋。

其次,要对股市有相当的学习和了解,即至少对于一些经典的理论,必须系统学习,这个是基本的前提,也是必须的要求。只有这两者都通,然后才有望真正利用好,或者自己开辟一种新的方式方法,否则就不要自己骗自己了,尤其是有些8090后的,自认为聪明过人,实际上是坐井观天,笨得让人找不到形容词。

以上是两者结合,开辟新的炒股方法,那么我们也可以把要求放低一点,因为精通《易经》和一些兵法,对于大部分人而言,几乎是不可能的。那么粗略的理解一些基本的原则与运用,然后再结合股市的分析,这样也是可行的。

不过前提条件还是要精通经典、基本的技术分析方法,话说连K线都不认识的,然后就在那里猜这是机构、主力、庄家又在如何的,象这种脑残癌的就不需要人说了。这可不是说笑话哦,网上有很多这种人。而且他们还会认为你才是不懂的。

为什么必须精通经典、基本的技术分析方法呢?因为你的目的是指导实际的操作,因为要结合运用,经典的理论岂能不知?不知道就是在那里闭门造车。前人的经典理论,都是历经无数次市场验证的,那些都是最实用、最易的方法,只有这些都学会了,然后再去结合运用,研发新的方法才有望成功。

可能有人要说了,那个波浪理论的艾略特不是没有学过什么方法么?他为什么发明出波浪理论来了?要知道人家本身工作就是与财经相关的,然后又长时间对着走势图在研究,只是说他没有学过什么方法,并不代表他真的就没有去了解过一些方法,当然这个难考证了,不去辩这个,重点的注意一个问题,他是长时间对着走势图研究出来的。

话说那些企图用《易》和兵法开辟新技术的人,你们看了多少K线图?对这些走势有多少了解?不用说了,据我接触的几个,都是看一会就眼睛痛、脖子胀,坐得腰酸、屁股痛的,象这种怎么可能搞得出一个新技术的?

我之前说过,我其实对《易》接触挺早的,在很小的时候就接触了,对《易》也有一定的小研究,也有一定的心得。据我个人的看法,《易》经不是万能的,至少目前有两样东西是不可能用来预测的:其一就是股票,其二就是彩票。当然若是用来预测这些投资的成败,还是可以的。我这里指的是预测股票的走势和彩票的号码,这是不可能的。多年前我就是这种看法,到今天仍坚持。虽然我对彩票了解不多,不过据几个朋友的预测神技,看过之后,简直是连笑一声的力气都直接省了。

可能有人会说,有些大师用《易》预测股票很准的,真的吗?抛开所有的技术,股价不是涨就是跌,二选一的,拿个硬币抛一下也可以的呀。那个预测准,顶多预测是涨还是跌,这种二选一的答案,要碰上几次所谓的准,又有何难?而且这个就算预测准了,实际的操作还是要到K线上去整的呀,不懂基本的分析,这不又是在乱搞了么?为什么想法总是这么简单?

更有人说什么二十四节气之类的,我负责任地讲一句,要搞这些东西,不如去学波浪理论,因为有些人习惯对号入座式操作,至少那个五升三降的八浪,比较直观,对号也容易。而那个所谓的二十四节气,要去对号工程就浩大了,对错号后果不必多言。

更有人搞什么太极线,首先什么是太极?只要这么一问,保证马上翻白眼,把一个入门级的趋势线,起这么一个名称就牛B了?这脑洞未免太大了吧?应该是一个坑,象一个瓢一样的坑,没有大脑的成份才喜欢搞这一套。

当然还有人说我不是用这个预测的,而是在用一些《易》学的原理,来分析股价,如K线的阴阳之类的。这个只能说想法是很好的,但是你真搞得懂吗???多加几个问号。要分析K线阴阳,学习K线技术,简单直接又实效,为什么要舍近求远?况且就算真的搞得懂《易经》,K线应用的基本原理也是要精通的呀?为什么有些人总是喜欢把聪明用到一边去了,还自认为天下自己最聪明,实际是聪明过头,就是超级蠢。

至于兵法的运用,那就更不用说了,这类书一般人根本读不懂,因为知识面太广,而且需要儒道都通,否则那纯是在瞎搞。好吧,先假设都读懂了,那么运用到股市中呢?首先你得很精通股市基本的分析吧。若连基本的都不知道,你就来用所谓的兵法,那不又是在乱搞了吗?

实际上大部分人都是企图用兵法来战胜机构、主力、庄家,我曾经说过很多次,要炒好股,作为散户是要站对地方,而不是战胜什么,不是什么战法,而是站法,你站到趋势的大部队的队伍里,你就赢了,站错了你就输了。大部队是谁在领军,就是你们天天在猜的机构、主力、庄家。若真懂得看,跟着他们屁股后面就行了,战个毛线呀?该跟在屁股后面的时反而又不跟了。

 

继续《忠言一八四》的话题:

关于如何选股(续二七)

贰拾伍、几种经典的选股思路与方案

(一二九)十优先与十回避选股原则思路(续二)

十优先:(略)

十回避:

1大股东占用上市公司的企业   

2增发,配股,发债的   

3年净资产收益率低于10%的   

4机构交叉持股,占流通盘20%以上的   

5重组没有实际内容的   

6送股转股后,效益的增长超不过股本扩张速度的   

7业绩的增长只因一些非经营性收益获得的   

8行业已出现拐点的   

9庄股问题股业绩差的   

10媒体咨询机构推荐的以及所谓的消息股

继续上周的内容:

8行业已出现拐点的

所谓的行业拐点,我们首先要搞清楚行业的生命周期。

㈠定义

行业生命周期理论(Industry Life Cycle) 。行业的生命周期指行业从出现到完全退出社会经济活动所经历的时间。行业的生命发展周期主要包括四个发展阶段:幼稚期,成长期,成熟期,衰退期。如词条附图所示。行业的生命周期曲线忽略了具体的产品型号、质量、规格等差异,仅仅从整个行业的角度考虑问题。行业生命周期可以从成熟期划为成熟前期和成熟后期。在成熟前期,几乎所有行业都具有类似S形的生长曲线,而在成熟后期则大致分为两种类型。

㈡识别

识别行业生命周期所处阶段的主要指标有:市场增长率、需求增长率、产品品种、竞争者数量、进入壁垒及退出壁垒、技术变革、用户购买行为等。下面分别介绍生命周期各阶段的特征。

幼稚期

这一时期的产品设计尚未成熟,行业利润率较低,市场增长率较高,需求增长较快,技术变动较大,行业中的用户主要致力于开辟新用户、占领市场,但此时技术上有很大的不确定性,在产品、市场、服务等策略上有很大的余地,对行业特点、行业竞争状况、用户特点等方面的信息掌握不多,企业进入壁垒较低。

成长期

这一时期的市场增长率很高,需求高速增长,技术渐趋定型,行业特点、行业竞争状况及用户特点已比较明朗,企业进入壁垒提高,产品品种及竞争者数量增多。

成熟期

这一时期的市场增长率不高,需求增长率不高,技术上已经成熟,行业特点、行业竞争状况及用户特点非常清楚和稳定,买方市场形成,行业盈利能力下降,新产品和产品的新用途开发更为困难,行业进入壁垒很高。

衰退期

这一时期的行业生产能力会出现过剩现象,技术被模仿后出现的替代产品充斥市场,市场增长率严重下降,需求下降,产品品种及竞争者数目减少。

从衰退的原因来看,可能有四种类型的衰退,它们分别是:

1)资源型衰退,即由于生产所依赖的资源的枯竭所导致的衰退。

2)效率型衰退,即由于效率低下的比较劣势而引起的行业衰退。

3)收入低弹性衰退。即因需求--收入弹性较低而衰退的行业。

4)聚集过度性衰退。即因经济过度聚集的弊端所引起的行业衰退。

㈢分析

行业生命周期在运用上有一定的局限性,因为生命周期曲线是一条经过抽象化了的典型曲线,各行业按照实际销售量绘制出来的曲线远不是这样光滑规则,因此,有时要确定行业发展处于哪一阶段是困难的,识别不当,容易导致战略上的失误。而影响销售量变化的因素很多,关系复杂,整个经济中的周期性变化与某个行业的演变也不易区分开来,再者,有些行业的演变是由集中到分散,有的行业由分散到集中,无法用一个战略模式与之对应,因此,应将行业生命周期分析法与其他方法结合起来使用,才不至于陷入分析的片面性。

㈣各阶段操作策略

行业的生命发展周期主要包括四个发展阶段:幼稚期,成长期,成熟期,衰退期。

行业的生命周期曲线忽略了具体的产品型号、质量、规格等差异,仅仅从整个行业的角度考虑问题。行业生命周期可以从成熟期划为成熟前期和成熟后期。在成熟前期,几乎所有行业都具有类似S形的生长曲线,而在成熟后期则大致分为两种类型:第一种类型是行业长期处于成熟期,从而形成稳定型的行业,如图中右上方的曲线1;第二种类型是行业较快的进入衰退期,从而形成迅速衰退的行业,如图中的曲线2。行业生命周期是一种定性的理论,行业生命周期曲线是一条近似的假设曲线。

具体的发展阶段和特点:

1、起步期 企业规模可能很小,关于该行业的企业如何发展有不同看法,产品类型、特点、性能和目标市场不断发展变化。市场中充满各种新发明的产品或服务,管理层采取战略支持产品上市。产品设计尚未成熟,行业产品的开发相对缓慢,利润率较低,市场增长率较高。

策略:跟踪对手、参与或观望。

2、成长期 该行业已经形成并快速发展,大多数企业因高增长率而在行业中继续存在。管理层需确保充分扩大产量达到目标市场份额。需大量资金达到高增长率和扩产计划,现金短缺。利用专利或者降低成本来设置进入壁垒(内在规模经济),阻止竞争者进入行业。

策略:增加投入、增加市场占有率、阻止新进入者。

3、成熟期 增长率降到较正常水平,相对稳定,各年销售量变动和利润增长幅度较小,竞争更激烈。后期一些企业因投资回报率不满意而退出行业,一小部分企业主导行业,需监控潜在兼并机会(啤酒行业)、探索新市场(中国拖拉机出口)、研发新技术、开发具有不同特色功能的新产品。战略管理至关重要

策略:提高效率、成本控制、进入和控制市场细分。兼并扩张,研发新品。

4、衰退期 行业生产力过剩,技术被模仿后出现的替代品充斥市场,市场增长率严重下降,产品品种减少,行业活动水平随各公司从该行业退出而下降,该行业可能不复存在或被并入另一行业。行业的存在期比任何单一产品都要长。充分运用战略管理很重要

策略:及时退出。

天相子提醒:

以上只能作一个简述,其实这个行业的生命周期理论是相当复杂的,真正搞懂了这个,就差不多搞懂了经济发展的大趋势,那么对于投资而言,当然就是无往而不利的了,这样才能真正做到“抄底”,以及顺利的“逃顶。”

虽然很复杂,但是若我们专注了解某一个行业,那么相对又会降低了难度,同样的无论是炒股还是做实业,对于行业生命周期若有一个全面的了解,那么投资风险系数也会相应大幅减低。

上述所说的行业拐点,实际上是指的进入衰退期的拐点,当然象这种的就没有必要再去操作了,做价值投资的,这个尤为重要,这个不懂,所谓的价值投资就谈不是是价值了。

对于行业的周期性,有些做过生意的朋友,可能较易理解,因为这些事情他们都有过切身的体会,例如某些商品的销售,它有淡季和旺季之分,这个淡季与旺季之间的过度,即所谓的拐点。当旺季过后,就会形成一轮衰退期,在这个衰退期之内,生意当然就不好做了,进货过多就容易积压,使资金周转上出现问题。

对于行业周期性的分析,有人将其结合波浪理论、道氏理论、江恩理论等进行分析,其原理是互通的。尤其是波浪理论的五升三降八浪循环,更能直接地说明这些问题。所以,我们对于炒股投资,经典的理论,一定要了解。若是对于行业周期有所了解,同时又懂得波浪理论,那么两者一结论,分析就会事半功倍了。

9庄股问题股业绩差的

这里有四个概念,其一,庄股;其二,业绩差,其三问题股;其四庄股问题股业绩差。一直以来,很多人对于庄股,差不多是谈庄色变,对这个所谓的庄股真可谓是又怕又恨又爱。然而具体的庄股究竟是何物?大部分人事实根本不知道,只知道听人忽悠说这股的庄家又在如何如何,或者这股有庄无庄;再或者这股是强庄、弱庄或短庄、长庄之类云云。

诸如以上的各种说法,对于不太了解的人而言,基本上都是晕的,然而真正懂得的人就会明白,上述所谓的各种庄,实际上都是说的人的在“装”,使劲装,各种装,装大师、装高手、装B……尤其是那种开口闭口就是机构、主力、庄家又在如何的,似乎早已成为他们肚内之蛔虫。这个问题我之前谈过很多了,接下来,我们先看一看一些公开披露的技术资料中对于庄股的解读:

庄股是指股价涨跌或成交量被庄家有意控制的股票。庄家通过增持或减持手中筹码,不断洗盘震仓,来达到吸筹目的,然后择机拉高股价,吸引散户追高,达到出货目的,并从中获利。

庄股本身只是一个市场名词,并没有一个统一的定义。有人认为庄股就是被人操纵了价格的股票,有人认为这只不过是部分具有共同投资偏好的大户集中持有共同的上市公司股票。

特征:

特征之一:股价暴涨暴跌

受庄家操纵的股票价格极易出现这种现象,因为在市场环境较为宽松的条件下,做庄的基本过程就是先拼命将股价推高,或者同上市公司联系,通过送股等手段造成股价偏低的假象;在获得足够的空间后开始出货,并且利用投资者抢反弹或者除权的机会连续不断地抛出以达到其牟取暴利的目的,其结果就是股价长期下跌不可避免。造成这种局面,同目前上市公司股利分配政策不完善也有一定关系,庄家客观上不可能依靠现金分红来获取回报并降低风险,在二级市场赚取差价成为唯一选择。

特征之二:成交量忽大忽小

庄家无论是建仓还是出货都需要有成交量配合,有的庄家会采取底部放量拉高建仓的方式,而庄股派发时则会造成放量突破的假象借以吸引跟风盘介入从而达到出货目的。另外,庄家也经常采用对敲、对倒的方式转移筹码或吸引投资者注意。无论哪一种情况都会导致成交量的急剧放大,而这些行为显然已经违反了法律的有关规定。同时由于庄股的筹码主要集中在少数人手中,其日常成交量会呈现极度萎缩的状况,从而在很大程度上降低了股票的流动性。

特征之三:交易行为表现异常

庄股走势经常出现的几种情况是,股价莫名其妙地低开或高开,尾盘拉高收盘价或偶尔出现较大的买单或抛单,人为做盘迹象非常明显。还有盘中走势时而出现强劲的单边上扬,突然又大幅下跌,起伏剧烈,这种现象在行情末期尤其明显,说明庄家控盘程度已经非常高。

特征之四:经营业绩大起大落

大多数庄股的市场表现则同公司基本面有密切关系,在股价拉高过程中,公司业绩会有明显提高,似乎股价的上涨是公司业绩增长的反映,有较强的迷惑性,如对应银广夏股价连续翻番的是业绩的翻番,而这种由非正常因素引起的公司业绩是异常提高还是异常恶化都是不正常的现象,对股东的利益都会造成损害。同时很多庄股在股价下跌到一定阶段后,业绩随即出现大滑坡,这种上市公司利润的数据就很值得怀疑。

特征之五:股东人数变化大

根据上市公司的年报或中报中披露的股东数量可以看出庄股的股价完成一个从低到高,再从高到低的过程,实际也是股东人数从多到少,再从少到多的过程。庄股在股东名单上通常表现为有多个机构或个人股东持有数量相近的社会公众股。因为庄家要想达到控盘目的的同时又避免出现一个机构或个人持有的流通股超过总股本5%的情况就必须利用多个非关联帐户同时买进,这种做法也给市场的有效监管增添了难度。

特征之六:逆市而动

一般股票走势都是随大盘同向波动,但庄股往往在这方面表现却与众不同。在建仓阶段,逆市拉抬便于快速拿到筹码;在震盘阶段,利用先期搜集到的筹码,不理会大盘走势,对倒打压股价,造成技术上破位,引起市场恐慌,进一步增加持筹集中度;在拉升阶段,由于在外浮筹稀少,逆市上涨不费吹灰之力,其间利用对敲等违规虚抬股价手法,股价操纵易如反掌,而且逆市异军突起,反而容易引起市场关注,培植跟风操作群体,为将来顺利出货打下伏笔;到了出货阶段,趁大势企稳回暖之机,抓住大众不再谨慎的心理,借势大幅震荡出货,待到货出到一定程度,就上演高台跳水反复打压清仓的伎俩,直至股价从哪里来再到哪里去。

特征之七:股价对消息反应异乎寻常

在公正、公开、公平信息披露制度下,市场股价会有效反映消息面的情况,利好消息有利于股价上涨,反之亦然。然而,庄股则不然,庄家往往与上市公司联手,上市公司事前有什么样的消息,庄家都了然于胸。甚至私下蓄意制造所谓的利空、利好消息,借此达到庄家不可告人的目的。例如,庄家为了能够尽快完成建仓,人为散布不利消息,进而运用含糊其辞的公告最终动摇投资者的持股信心。又如,待到股价涨幅惊人后,以前一直不予承认的利好传闻却最终兑现,但股价却是见利好出现滞胀,最终落得个暴跌。

特征之八:追逐流行概念

市场上曾经一度形成一种概念炒作热,有人认为概念的营造要比上市公司的业绩改观来得容易,而且具有更大的想象空间。前期股市上流行的香港回归概念,网络概念、有线网概念以至近期入世概念,申奥概念。当然,其中不乏确有受益的公司,但这些概念往往被庄家借机拿来,混水摸鱼。

特征之九:偏好小盘股

翻开历史庄股,庄股横行之时十有八九是小盘股,究其原因,恐怕不外乎以下几点:一是小盘股流通市值小,对资金要求不高。做庄时间相对可短,风险可控程度高;二是小盘股对大盘指数影响小,不易引起监管层的注意;三是大公司相对规范,小公司易配合支持;四是,小公司才有机会发生突飞猛进的改观。即使虚假包装起来,通过关联交易等不法手段,略施小计,就能暗渡陈仓。

天相子提醒:

很多人天天企盼着可以看透庄家,分析机构、摸清主力的动向,于是乎把所有的小聪明全运用上了,还有的学习什么兵法的,总之五花八门的全拉上来了,然而这些思路实际上都误入歧途了,而且可以准确地说,是进入死胡同了。

尤其是上述公开披露的资料,似乎更明确的告诉大家,只要按上述的思路去研究,就一定可以搞定庄家了,我在网上就遇到过很多这种走火入魔的人,总认为自己比别人高明,总认为别人不可以,自己绝对可以搞定庄家,然后成为大赢家,实际上只能是意淫家。

我们综合的看这九个特征,只看标题,不看它的内容,我们就会发现,这所谓的九个特征,无外乎价格、成交量、趋势、基本面的变化。而这些实际上都是常规的技术分析里的几个要素,若是抛开所谓的庄家、主力、机构外衣之说,仅从这些要素,用经典的技术分析理论,完全可以做到轻松分析的。诸位不信可以试一试,试过了就知道我所言非虚。

例如特征一,股价暴涨暴跌,这个用最基本的K线理论或者几款指标就可以分析得出来的,不需要去猜它机构又在干什么,况且你根本就猜不到,自认为猜到了那是在自己骗自己的可怜虫;

特征二,成交量忽大忽小,用经典的成交量理论来分析即可,根本就不必要去猜它是在洗盘还是在出货,或者在吸筹,这些东西要去猜,则又是自己在骗自己了。

特征三,交易行为表现异常,这种股一看就知道不稳定,管它什么庄不庄的,两市近三千支股,这种不稳定的,直接略过即可,为毛一定要盯着它,吹胡子瞪眼?是为了操作还是为了要得瑟显摆秀智商?然后又是一顿乱猜胡猜?

特征四,经营业绩大起大落,这是基本面的变化,前面我们说过很多次,我们炒股是炒的上市公司的未来发展前景,所以它的业绩是很重要的,业绩出现问题,那么其个股当然前途就堪忧了,这个用基本面的分析即可,根本不需要联想到这机构又在搞什么鬼了,世上没那么多的鬼,有鬼也是自己内心的鬼。业绩不好的个股,大的资金当然会慢慢撤了,那么个股的表现自然就差了。

特征五,股东人数的变化,这个也是基本面的变化,事实上当你从公开披露的资料中发现这个变化之时,大多数行情已经是事过境迁之时,当然若是你要去写书、讲课,做过后总结,这些整出来的确是有说服力的了。

特征六,逆市而动,这是基本的股价波动规律,若是学过大炒家3+1的朋友,就一定知道,那四个层次中的轮涨,补涨。这种逆市而动的个股,事实上大部分就是轮涨或补涨之类的。若是一定要把这个扯上什么机构、主力、庄家行为,就是把简单的事又搞复杂了,本来就是脑子不太灵光的,为毛一定要再搞成浆糊?

特征七,股价对消息反应异乎寻常。注意所谓的消息它直接影响的是什么?是K线吗?还是成交量?或者是指标?答案是肯定的,不是这些,而是那个实实在在的上市公司,换言之对于消息而言,是否反应寻常,应该分析与上市公司的关系影响力,而不是一听到消息就认为股价要大涨或大跌了,若是那个消息是空穴来风,或者那个消息本身对上市公司不会造成影响,当然就会没什么反应了。这也是最常规的分析,根本不需要去猜这又是机构、主力、庄家在暗地设什么阴谋、阳谋,如此一思考的人,马上就进入死胡同了。

特征八,追逐流行概念。这个其实也是基本面分析的范畴。所谓的概念、题材会成为市场的热点,这是所谓的炒作之下的,基本特征,根本就不需要想象力那么丰富。若是明白市场的变化机制,就很容易理解,这些炒股的性质。当然若是非要自作聪明地去认为这是机构主力庄家又在如何,那就是自找麻烦了,要知道,真正的技术是简单直接的,我们不是来说书、说相声的好吧!

特征九,偏好小盘股。这个就有些人为主观的色彩在里头了,现在两市的大盘股还是挺多的,那照此之说,那些大盘股就会从此无人问津,更不会有大涨的时候了?有这种偏见的人就要挨砖了。虽然那种权重股相对而言波动幅度会小一点,但并不代表所有的大盘股都是没有前途的。

以上对这些特征做了一个简单的分析,那么这里我们可以得出一个结论,实际上我们只要注意在操作中,避开那些成交量、股价、趋势以及基本变坏的个股,以降低操作风险即可。因为这类个股从盘面来直观察,它会是相对较弱的,既然较弱,就没有必要去浪费时间了,只要简单地用经典的技术分析、基本面分析即可以判断,根本没有必要去猜这股有庄、无庄?长庄、短线?强庄、弱庄?因为猜也猜不出来,而且自认为猜出来的也是自欺欺人的,况且真猜出来了又如何?不会是因为你猜出来了,它就由弱转强,奖励你几个涨停板的。它弱的就是弱的,不会比同期强的走得好,这是毫无疑问的。

第二个问题业绩差的,这个就不用多说了,之前也谈过很多了。

第三个问题,何谓问题股?我们还是先看公开披露资料上的解读:

问题股是指某发行股票的上市公司的经营状况和财务状况已陷入危机,危机的原因多是由于经营无方,管理不善,产品无销路,或投资失利,造成巨额亏损,看不到发展前景。

问题股的最大危机在于其极有可能会被强制剥夺交易资格。问题股的最大机会在于其一旦成功克服困难,走出困局,步人正常、良性的发展轨道后,股价就会出现报复性涨升,从而投资者可以获得异常丰厚的回报。

问题股的盘口一般呈现以下几个特征:

(1)走势处在持续阴跌中,不容乐观;

(2)股价明显低于同类股票;

(3)成交量稀疏;

(4)市场口碑相当差。

以上几种负面因素都限制了问题股股价的上升空间,牵制着股价的走势。所以投资者在选择问题股时,首先要彻底搞清股票所面临的灾难和困难是什么,严重程度有多大,未来能否改善走出危难。

面对问题股,要想变废为宝,关键在于平时就要养成三种习惯:

一是组合搭配的习惯。在平时的操作中控制单一品种的仓位,养成组合搭配的习惯,实际上等于控制了问题股的风险;

二是高抛低吸的习惯。在时机把握上,也要讲究方式方法,当没有问题、众人追捧时要尽量多卖少买,问题暴露后才可多买少卖;

三是两手准备的习惯。没有问题时,应多一份风险意识,操作时做到谨小慎微,随时应对可能出现的问题。而一旦遇上问题,也不必胆战心惊,沉着面对即可。

天相子提醒:

所谓的问题股,一般皆是与基本面有关的,是基本面出了问题的,我们再三强调过,我们炒股票不是炒股K线、也不是炒成交量,而是K线与成交量背后那个实实在在的上市公司,通常若是上市公司健康良性运作,前景可期,那么股价就容易走牛;相应地若是上市公司出了问题,那么纵然是K线、成交量形态如何之好,也是枉然,因为它缺少实质性的支持,所以这类个股就容易变成问题股。

当然更有一类是因为基本面出了重大的问题,然后股价暴跌,K线、成交量等也随之变得异常的难看。因为大家的习惯性,都是直接奔着K线和成交量去看的,所以这类盘面基础已经走坏的,自然大家都不喜欢,然而那种盘面还没有走坏的,就很容易让人误踩陷阱。所以我们在选股的时候,切莫只看技术面图表,其基本面的变化一定要当成重点。

实际上对于问题股,要把握它的机会,虽然公开披露的方法有很多,而且都是说得都是“独步天下,别无分号”的,其实要把握它的机会,只有一个重点,就是抓住它基本面的变化,即基本面转好,问题得已解决,前景光明,那么它自然就能成为好股。

本节内容较多,由于篇幅的关系,下周继续!

本周篇幅太大,《无题》暂停!

由于时间的关系,待续!

水平有限,难免有错论谬论,望高人不吝赐教!

祝君成功!

 

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