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天相子的博客

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忠言逆耳(二一九)——写给自学炒股的有缘人  

2017-09-23 13:16:01|  分类: 我在股市 |  标签: |举报 |字号 订阅

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 各位网友:

由于日志上半部分,主要谈的是学习方法与投资理念,同时也对一些伪大师的神技、神术略作评论,这部分内容经常不能正常发表,故而此博客只发表后半部分关于选股思路的分析与剖析。阁下如果对拙作感兴趣,请移步到我的新浪博客,查看同名日志,新浪链接:请百度天相子,或者本博首页中有链接。不便之处,敬请谅解!

我是发愿写日志,不存在忽悠、广告……

 

 

继续《忠言二一八》的话题:

关于如何选股(续六十)

伍拾玖、几种经典的选股思路与方案

   (二四二)筹码分布捕捉大牛股思路

筹码分析即成本分析。基于流通盘是固定的。无论流通筹码在盘中这样分布。累计量必然等于总流通盘。可以说在也没有什么指标能象筹码分布这样能把主力的一切行为表达的如此清晰了!操作中的使用价值主要表现在以下几个方面。

1.能有效的识别主力建仓和派发的全过程。象放电影一样把主力的一举一动展现在大家面前。

2.能有效的判断该股票的行情性质和行情趋势。在不理解一只股票的筹码分布之前就说主力怎么怎么了。什么主力在洗盘了。什么在吸筹了。都是很无根据的。

3.能提供有效的支撑和阻力位。

总的来说,筹码分布是寻找中长线牛股的利器。对断弦线客可能没有太大的帮助。但筹码分布在股市的运用将开辟技术分析一片新天地!

本人习惯在每个月的月末都要把两市的股票筹码图翻一遍。以便及时发现一只底部筹码集中的股票。这种股票并不是天天有的。有的需要个月。一年。几年。一旦发现涨幅将是惊人的。

天相子提醒:

所谓的筹码分析,其实它是成交量的纵向统计,换言之它的核心也是量价关系的分析,由于它图形化较直观,其运行的规律为由发散——集中——发散——集中的循环。所以很多人就喜欢把它比作为主力的收集建仓——拉升——派发的过程联系起来。

由于现在网上成一边倒的风气,都想方设法要钻进机构、主力、庄家肚子中做蛔虫,所以这个方法,对于很多致力要搞懂主力庄家的人来说,差不多都是必修之技,然而由于其学习和运用的出发点不对,结果硬是活生生把简单的事给搞复杂化了,最后还搞不清楚原因,唯有纠结。

我也曾经写过几篇关于筹码分析运用的日志,而且还配有图片,有很多网友读过之后,就来问这如何可以分析出主力庄家的动向之类的问题。其实这个分析方法,只是一种成交量的另一种统计而以,怎么可能通过这个理论就搞懂机构、主力、庄家的。

君不见二十多年前,这套理论在某个神器软件上的使用情况,最后就硬是变成了股票不套人,软件套人的悲惨局面。所以,一定要注意,不要幻想这个方法能真的搞懂机构、主力、庄家。

其实岂止是这套理论不可能,公开披露的技术,没有那一套是可以做到的,别听一些大神瞎吹,都不可能的,很多声称可以搞懂,可以搞定,可以吃定,那些都是忽悠人的。有些纯是搞几个名词来蒙那些小聪明并且是聪明过头人专用的。

例如,把均线改几个古怪且毫无道理可言的参数,再起几个2B的名称,就说以此就可以搞定庄家;最原始入门级别的趋势线,另起几个2B的名称,如精准线、灯塔线……就说据此可以分析主力;基本的量价分析,价升量增,价跌量缩这种常态关系,硬要说成这是机构、主力、庄家在如何如何的,一动就是什么洗盘、震仓,再要么就是什么补仓……

诸如这些,都是把原本简单的东西给搞复杂化了,均线无论你修改成什么参数,无论你起一个什么名称,它还是一根破均线,它的分析用途还是均线的基本用法;趋势线无论你怎么画,怎么起名,它还是一条趋势线,而且还是偏向于机械化分析;量价关系前人已经总结得相当简单、直接和实用了,为什么非要脑洞大开的去再搞复杂化?这就是高明吗?不见得吧,这明显就是大糊涂虫的行为。

回过头来,我们再看这个筹码理论,其实它的用途也是很有限的,更多的时候只能辅助于分析,换言之,它的应用最好是有其他的理论相配合,单一运用容易出问题。

所谓筹码峰,实际上它就是一个成交密集区,我们打开K线图就会发现,当一个区域的筹码形成了明显的峰,那么这个对应的区域必定有K线的横向修正,且成交量放大。这个是必然对应的。

那么,接下来就有两个重要的问题:

其一,我们就要注意这个成交密集区它本身的形态如何?这个包括其K线、一些指标等等,换言之,它本身具不具备发动的基础的条件?如果它本身从量、价以及一些指标信号都符合发动的基础条件,再对应其筹码峰又是高明集中,且明显,那么这个位置从技术分析的角度而言,其上升的概率就比较高——这是局部的分析,是第一要素。

其二,具备第一要素之后,我们要注意这个成交密集区所在的位置,它处于下跌的末期,那么就是底部比较好的底部,属于抄底操作的时点;如果它处于上升的初中期,那么它会是比较好的腰部买入;如果它处于上升的末期,比如第四浪,那么就要注意它的上升空间是有限的——这是整体的K线分析。

其三,当K线部分分析完之后,我们还要注意其筹码峰整体的变化,其实只要做好前面的两步,这一步不做也没有关系,不过为了安全起见,还是要看一看,就是要注意其峰的形态,以及其扩散的状态等等,这些是筹码理论应用的基础,我就不细说了。关于这个基本的用法,我有过多篇专文的叙述,可以去查看。

总之,请记住筹码理论也只是一种普通的分析理论,不可能搞清楚机构、主力、庄家,学习和运用中只要放下这种邪念头,这个理论用起来就很容易,很多人之所以一直在这上面发晕,就是一直把心用偏了,总试图用这个开启主力的家门,那是根本不可能的事,一个根本不可能的事,你再努力,再用心也是枉然的。

(二四三)操盘手选股思路

 我从不使用奇怪的指标线,5日、10日、30日等等规则的均线系统才对我更有用,能方便我了解到大部分人的想法,并决定对策。对于选股,我依然认为好的选股方法只有一種就可以了,不论长中短线,方法都是这个,万变不离其宗嘛。

  条件一:不同的大势有不同的选择。升势的时候选择板块类的个股;盘整的时候突破的个股比较好;跌势的时候我是不会做板块的,即使做了,那些除了龙头股以外的个股也不会跟着被带上来。

  条件二:选择龙头股。假如在领头的股票身上赚不到钱又怎能在别的股票身上赚钱呢?即使我要做整个板块,也是有一只的筹码比较集中的作为领头羊。同样的,即使是超跌反弹等行情也都是有筹码最集中的。

  条件三:尽量在尾盘买。这样一天的图形做完了,可以简单的看出我们的意图而不会被迷惑。

  条件四:不要被大阳线吓倒。涨幅居前的股票总有几只在明、后天还会好的。

  条件五:参考大盘。大盘的分析比个股简单的多,牛市阳多阴长,熊市阴多阳长。

  条件六:不要相信越跌越买的言论。经过风险的量化可以发现,越跌越买比越涨越买的风险大得多。如果跌到止损位,果断卖出。

  条件七:顺势而为。但要明白物极必反的道理,涨了五六天的股票明天还会涨吗?要点:所有所有的一切,成交量、换手率相对较大都是非常重要的,我甚至很喜欢买当天的换手率有15%-20%以上的股票。这也关系到你在获利后是否可以顺利出局相对于资金量比较大的人来说。

  一些简单的经验:高位拉出下影线不要以为是好事情,有可能是因为我在出了一部分筹码之后再次拉上来为我明天继续出货做准备。

高位横盘或拉升之后尾市下跌,或下跌之后尾市拉升恐怕都是近期出货的迹象,尤其后者表明已经无心恋战了。

天相子提醒:

这明显是挂羊头卖猪肉对不对?还不是卖狗肉哦,因为狗肉、羊肉没有那么多肥膘。这明显就是卖的猪肉了,肥膘太多,所以,诸位一定要注意,不要一看到象这类标题,又是操盘手又是什么的,就马上晕了,以为找到梦寐以求的神技、神术,学会了就可以从此成为大赢家。公开披露的资料,象这种标题党多如牛毛,所以一定要懂得分辩,用佛家的话说的就是要法眼净,知道那些是真的技术,那些是纯粹的忽悠。

这个方法只是基本的分析方法,绝对不是什么操盘手的神技,话说一个操盘手如果还要用这种方法,那一定被散户玩死。当然了,对于操盘手这个名词,看怎么定义了,在国外所谓的操盘手就是一般的普通交易员,或许这个所谓的操盘手就是这个吧。

我们看这个思路,5.10.30三条均线这是基本的分析均线组合,所谓的七个条件,也是大的方面,换言之就是那种喊喊口号的,听起来很有道理,实际去运用,究竟如何运用,没讲,诸位要注意哦,很多所谓的授课讲课就是这种的,听着合理,实际用就没道理。

条件一,这是废话对不对?讲了跟没讲一样的,不同的大势不同的选择,这是基本的操作,谁又不知?而且他这种操作思路还有问题,其实对于升势、盘整和跌势,需要配合大盘的趋势来作分析决策,这才是最靠谱的。这个问题前面讲过很多次,这里就不再赘述了。

条件二,选择龙头股,这个都知道的,问题是如何有效地选,这才是重点。这个条件让人看了是有点不知所云对不对?其实所谓的龙头股,一般它的板块会发动,换言之这个板块会整体的发动,那么其中最强的就是所谓的龙头股。

对于龙头股的捕捉,前面也讲过很多,它除了技术面之外,还得分析它的基本面。根据历史的经验,一个板块的发动,往往龙头股不容易捕捉,它一涨就是涨停连升的,多数情况下还是一字板的,让人只能围观。其实这是机构、主力、庄家的一种操盘手法,它们快速拉起一支股,醉翁之意不在酒,其目的是为了标榜出这个板块已经发动,接下来就会有龙二、龙三这类股的顺理成章的启动,而且这类股好象操作机会也多。

实际上有时候机构、主力、庄家们真正的操作是在龙二、龙三上面,因为前面有一个龙头在飞涨,后面的龙二龙三也做出不甘落后的样子,那么其成交就容易,做盘就轻松,无论是拉升还是派发都是很容易的事情。

所以,要注意就算龙一没有机会把握,抓住龙二、龙三,适当的操作也还是有利可图的,不过要注意这套操盘的手法,如果不清楚其操盘的手法、原理和思路,只是去猜,盯着K线、成交量等挤眉弄眼,只会操作失误的。

条件三,尽量在尾盘买,此话已经漏底了对不对?这是明显的小散户操作了,条件二中还吹破牛股要操作整个板块。到底在何时买?这个问题我之前也有谈到过,不要一概而论,尾盘买不见得就全是好买点,也不见得更科学合理,完全要综合其大盘的动向以及个股的具体情况来做作具体的分析,别一棍子打死,非得在尾盘买。

条件四,不要被大阳吓倒,这就是明显的散户短线追涨了,这些都是一些所谓的短线神技中的内容,其实都是一些追涨杀跌的雕虫小技,不足一谈。如果对大势有整体的综合性分析,怎么可以一涨就慌了?然后一跌就安心了吗?这样不就是典型的炒股没入门的。

条件五,参考大盘,这一条总算是说对了,大盘是反应整体趋势的大动向,顺大势而为之,成功率才高。

条件六,不要相信越跌越买的言论。这一条也算是说对了,不过不一定的,也要视具体的情况,当然对于一般的投资者而言,牢记这一条是不会错,如果是进一步的操作,例如当个股短期内出现连续快速的大暴跌,幅度之深,市场一片恐慌,这个时候它的反弹行情会来得较快,如果对该股有综合的分析,预估见底的大概位置,那么可以在末期越跌越买,买个地板价;不过这种操作难度相当的高,理论上讲得通,实际操作未必通;

另外一种情况就是通过基本面的分析,例如股价跌破它的每股净资产,这个下跌是因为大势的关系带动的暴跌,若是对个股的基本面有详细的分析,就可以在跌破每股净资产时,越跌越买,这种操作机会比较少,一旦遇上还是可以作的。

条件七,顺势而为,这个是对的,时时要牢记在心,只有顺势而为之才能成功。

(二四四)运用电脑软件选股思路

 ㈠、寻找初涨强势股:(设为条件文档一)

  1 选股条件的设定:在主菜单中选择“盘后分析”项,出现子菜单选择“条件选股”项,假如选“条件E”,选“设定”,将其中一些选项设定为:

  1日收盘价平均线1(高于)2日收盘价平均线的2%;

  1日收盘价平均线是最近3日内的1(最高);

  2日成交量平均线1(高于)40日成交量平均线的300%;

  2日成交量平均线是最近30日内的1(最高);

  最近1日内成交量与股价呈1(同步向上);

  设好后点击“储存”,选择“条件文档一”。周期选择“日线”。可在“商品种类”中分别选择“上证A股”或“深证A股”,最后点击“执行选股”。软件自动将选择出来的股票分列于屏幕上。这个功能在乾隆软件的“静态分析”中也有,条件设定完全一样。

  2、分列个股的选择:软件选择出的个股既是强势股,但包含了“续强股”和“初强股”,这些股都可以关注,但一个原则是“逢低吸纳”。每日坚持作这种选股,并把它们记录下来,就会形成您自己的“十九强”之

  类的选股系统。坚持作下去,您会发现,“续强股”会连续多天出现在选中的个股中,如果您已经持有了这类股票,只要系统中包含它,您就不要轻易卖出,如果连续三天系统中未出现它的大名,您就要考虑是否应卖出了,因为它短期内的上攻能量已经差不多释放完了。如果是“初强股”,那么它将刚出现在排名榜上一两天,逢低吸纳它吧。

  3、请您验证一下:把您的分析软件的成交量系统设定为2天和40天,在K线图界面中看看您曾作过的或已知的强势股,向前找出2日成交量大于40日成交量300%的第一天,看看是什么价位,现在是什么价位。

  4、选股系统在不同的市态下的表现:A 大盘强势初期:每天选出的个股很多,有时两市能选出500只个股,说明市态很强,不少于30只时,大盘不会深幅下调。B:大盘盘整中:每日选中的个股只有几只或十几只,个股机会就在这些选中的个股中。C:大盘下跌中:每日选中的个股只有几只或根本没有:这时您最好清盘出局,停止操作。不过对选出的个股,它往往表现出逆势上涨的特性,您也不妨少量买点试试,积累经验,看看这个选股系统的作用到底如何。D:大盘火爆时:由于强势股已较长时间放大量,其40天成交量均线已连续放大,与2日成交量平均线的量差已明显缩小,所以续强股就选不出来了。但选出的初强股仍可重点关注。

  5、更实用的选股时段:您可能提出这样的疑问:待收盘后才选出个股,不是错失了一段良机了吗。那么好吧,您可在中午收盘后使用这个系统,只需把其中的一个选项由300%改为180%,其它不变,您会及时发现它们的。

  另外,仍然在K线图中看看2日和40日成交量的强势股,当2日成交量平均线低于40日成交量平均线,并且当日成交量低于或等于2日成交量的那几天中是不是又到了买入的时候了?结合黄金分割计算方法更准确。

  6、这个选股系统的缺点:A:不能把慢牛走势的牛股选出来,有些牛股每天上涨并不多,小于4%,并且成交也不大,日换手率低于5%,但天天上涨不断,这类个股选不出来。B:有些疯涨股第一个涨停选不出来,往往第一天开盘不久即涨停,全天惜售现象严重,至收市日成交量很小,这个个股这一天也选不出来。

  ㈡、强势股选择方法之二:(设为条件文档二)

  功能:选择出强势股。

  选择周期:日线

  条件设定:

  5日收盘价平均线是最近20日内的1(最高);

  5日收盘价平均线1(高于)10日收盘价平均线;

  5日成交量平均线1(高于)40日成交量平均线的1%;

  最近2日内1日收盘价平均线呈1(向上走势〕;

  说明:1、所选择出的个股保持强势特征不变,可考虑逢低吸纳。

  2、大盘处于弱市或强势回调中时,连续两天选中的个股为逆势上涨黑马。

  3、大盘处于强市中,选中的个股很多,可用选中的数量预测大盘的走势:若每天数量呈递增的态势,表明大盘处于加速上涨之中;若选出的数量达到或接近上市公司总数的30%,表明大盘处于疯狂阶段;若大盘指数上涨,选中的数量反而减少,表明大盘随时将出现回调。

  ㈢、用30分钟指标选择强势股上攻途中的最佳买入点:(设为条件文档三)

  功能:选出强势股上攻途中的最佳买入价位区域。

  选择周期:30分钟

  条件设定:

  30日收盘价平均线是最近30日内的1(最高);

  5日收盘价平均线2(低于)10日收盘价平均线;

  5日收盘价平均线1(高于)30日收盘价平均线;

  2日成交量平均线2(低于)40日成交量平均线的1%;

  说明:1、该选股时段可在每天中午收盘和当日收盘后进行两次。

  2、很多强势股上攻时采用的是简单方式运行,在日线图上表现的是依托5天线作支撑连续上攻,因此不易用日线指标选择其最佳买入点,但从30分钟分时图中可清晰的看到,30分钟图上的30天线是它们的支撑,本选择条件就是把这一最佳买入点选出,并考虑了“价跌量缩”这一重要条件。

  3、选出的个股基本上是处于它的短期最低点。

  例:看看近期强势股的30分钟K线图去验证,太多了。

  ㈣、寻找强势股的阶段性底部区域:(设为条件文档四)

  功能:选出强势股的阶段性底部区域,不同于短期买入点。

  选择周期:日线

  条件设定:

  最近5日内1日收盘价平均线曾2(跌破)3日收盘平均线2次;

  5日收盘价平均线1(高于)10日收盘价平均线;

  5日收盘价平均线是最近20日内的最高;

 2日成交量平均线2(低于)100日成交量平均线1%;

  最近3日内1日收盘平均线呈3(盘整走势);

  说明:1、需对个股日线图观察,选出的是强势股运行完第1子浪后回调的第二子浪的底部,还是第4子浪的底部,若为第4浪,应放弃。若为第2浪,可考虑吸纳。

  2、选出的个股已经在该底部盘整了几天,避免了参预盘整,一般吸纳后23天,该股就会发动上攻第3子浪。

  3、该方法选出的股票应阶段性持有,可获利3050%。

  ㈤、寻找一般个股阶段性底部区域:(设为条件文档五)

  功能:选出的是一般个股,不一定是强势股。

  选择周期:日线

  条件设定:

  最近3日内1日收盘价平均线曾2(跌破)20日收盘平均线1次;

  5日收盘价平均线2(低于)10日收盘价平均线;

  5日收盘价平均线1(高于)30日收盘价平均线;

  30日收盘价平均线是最近30日内的最高;

  2日成交量平均线2(低于)10日成交量平均线的1%;

  最近3日内1日收盘平均线呈3(盘整走势);

  说明:选出的股一般均在一个狭小区域缩量盘整,选中时已盘整若干天,短期内均有反弹,但反弹不放量时盈利期望值不可过高。

  ㈥、寻找超跌股的真实底部:(设为条件文档六)

  功能:选出超跌股的真实底部。

  选择周期;日线

  条件设定:

  最近5日内1日收盘价平均线曾1(突破)5日收盘平均线2次;

  5日收盘价平均线2(低于)10日收盘价平均线;

  5日收盘价平均线2(低于)30日收盘价平均线;

  2日成交量平均线2(低于)40日成交量平均线的1%;

  最近3日内1日收盘平均线呈3(盘整走势);

  最近1日内DIF-DEA1(由下滑转上升);

  说明:1、选中的是超跌股刚开始反弹的价位,很安全。

  2、所选中的股结合基本面适合长线投资。

  3、当选中股票数量由少逐渐增多时,表明大盘跌无可跌,很快就要开始反弹。

  4514日-20日期间,众多的绩优股、科技股均在选中之列。

  上述各种选股方法依大盘所处的市态不同而使用,例如目前市态用第六种是一只也选不出来的。

天相子提醒:

这六种方法,都是运用电脑软件的设定来选股,只适合一般的玩玩,可以适当参考,当然也可以结合自己的方法,加以改编,毕竟这不是什么正统技术分析的操作,我也不作过多的评论了,不过,一定要注意,真要炒好股,这些只能作为辅助之用,别一头心思砸进这个里面,企图能搞出一个花样来,这是不可能的,其实我们平常所用的软件,里面有很多系统自带的选股指标,这些指标如果用得好,比上述的思路绝对成功率要高的。关键就在于用的人了。

为什么关键在于用的人了呢?很多人之所以操作失败,之所以越搞越发晕,其实都是自己的小聪明,小聪明过头了就变成了大笨蛋,我在《炒之道,贵以专》中就专门谈到过,只要专一专精的用一种方法,见信号就操作,做到大赚小赔,累积就是大赢家了。

然而,很多人都做不到这个,都是企图一买就涨停,天天涨停,日日伏击涨停,因为这是一个不可能的任务,最后多年努力也不可能实现,所以如果放下这些歪理邪说,操作归正途,比如系统自带的MACDKDJ等选股指标,就按这个选,选出来了见信号就操作,一般错不了,不会赔到分不清东南西北,小赔大赚,长时间的累积,如何不能成为大赢家?

请记住,软件系统自带的东西,其实都是前人的经验总结,那些就是真正的绝招,只不过很可惜,大家都不以为然,更有的甚至认为那就是无用的,这主要就是现在网上的种种大神的各种吹牛,让很多人根本没有心思去看这些东西,更不会视他们为重点。

现在一种社会病,主要就是缺少创造性的思维,不懂得去思考、创造,更不会去发现,很多的东西,全靠别人介绍、讲解。这年头有很多东西,实际上与实际标榜的价值相处甚远,然而只要有人在吹,在不断介绍,只要广告在不断轰炸,信的人就会多。一个原本普通的东西,只要广告多做一点,它就能一夜成神。老股民都有这种经验,回顾自己入市的历史,是不是曾经有很多神技,曾经火爆一时,然而没过多久,就从此销声匿迹?在当时因为有广告不在做,很多人都在学,只要广告一停,学的人就没有。到那时再知道是忽悠就已太晚,代价太大了。

本周篇幅太大,《无题》暂停!

由于时间的关系,待续!

水平有限,难免有错论谬论,望高人不吝赐教!

祝君成功!

 

 

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