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天相子的博客

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忠言逆耳(二二一)——写给自学炒股的有缘人  

2017-10-07 13:27:56|  分类: 我在股市 |  标签: |举报 |字号 订阅

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各位网友:

由于日志上半部分,主要谈的是学习方法与投资理念,同时也对一些伪大师的神技、神术略作评论,这部分内容经常不能正常发表,故而此博客只发表后半部分关于选股思路的分析与剖析。阁下如果对拙作感兴趣,请移步到我的新浪博客,查看同名日志,新浪链接:请百度天相子,或者本博首页中有链接。不便之处,敬请谅解!

我是发愿写日志,不存在忽悠、广告……


继续《忠言二二○》的话题:

关于如何选股(续六十二)

陆拾弌、几种经典的选股思路与方案

   (二四八)九种错误的选股思路

    1)听消息。

  巴非特名言:让一个百万富翁破产最快的方法就是—告诉他小道消息。

  真相不可能出自知情人士之口,这是投机游戏的本质。

  听消息买股票是一种非常可怕,却非常常见的错误炒股方式。

  但是,在火热的牛市入市,曾经靠听消息又获得很多赢利的人可能完全没有办法接受这个忠告。尤其是长期在交易所直接交易的一些股民,几乎除了消息之外,不考虑其他方法。更为荒唐的是,即使听了消息赔钱,他们也不认为这种听消息的方法有错误,而是认为消息来源不够准确,而下一次会追求更准确的消息,而不是放弃这种错误的方法。

  一个老投资者给我讲过一个真实的故事。由于他媒体名人的特殊身份,加之自己又有多年投资经验,可以算是专家。有一年,一位朋友A向他透露了一只股票的消息,虽然他一向谨慎,但这次他毫不犹豫地买了。原因是,A不可能骗他,因为A的身份太不一般了,这种身份的人是不可能骗他的,再者,A自己把房子卖了,也一起买了这只股票。结果,这只股票的价格下跌了近20倍……他告诉我这个故事的时候,告诫我,他至今仍然有很多消息,有些消息甚至能赢利10倍,但是,他从不为之所动。因为他明白:当庄家要出货的时候,连自己的亲身父母都会欺骗!

  【总结】中国是个人情味很浓的国家。我们发现,几乎每个散户都能获得一条以上的来源“保密”、决不外传的消息。因此,千万不要存侥幸心理!如果永远不听消息,那么永远没有被欺骗的可能。好的投资习惯可能会让你吃小亏,但是可以让你一辈子不吃大亏!

  (2)只在牛市选择购买股票。

  只在牛市选择购买股票。事后看来,这当然是好主意。但是,牛市是走出来的,不是预测出来的。老是打算在牛市初期或者等到牛市格局已成的时候选择购买股票的人,往往会因为股票在买后下跌而手足无措。

  有一个具有十年股龄的老股民,老是看大盘的局势来买股票,下跌时不敢买,刚开始上涨时,犹豫着想买也不敢买,已经上涨10几天了,看上去似乎不会下跌了,他才大胆买入。可是,也许只涨一天,就开始下跌,而且不是只跌一天,是连着下跌,眼看钱越来越少,为减少损失,最后只得忍痛割肉出局。

  【总结】综观世界各地的股市,所有赢利的投资者,无一例外的都是在股市下跌,市场人气惨淡的时候入市,而在市场人气旺盛,股价高涨的时候离局。

  (3)只买很快会涨的股票。

  和一些投资者交流各自购买的股票,他们常常会说:“这只快涨了”,“那只还不知道什么时候涨呢?先别买了,还是买这只吧”……

  随着股票技术类图书的普及,太多的人掌握了“预测”股票价格的能力。他们可以根据K线图,MACD等各种指标做出股价的预测。可是,事实远非如此。不管你的技术多么先进,短期内预测股价正确的概率总是50%

  所以,根据技术也好,消息也好,等等,来预测股价,从而决定购买短期内只涨不跌的股票是不可能完全实现的。他实现的概率只有50%

  2007年初,我们在零风险论坛向零友推荐建仓“大唐发电”,当时,很多专家根据K线等指标说,这只股票的还不知道什么时候涨呢,现在买太早了。可是不到半年,它就涨了5倍。

  另外,还有很多股民认为这只股票涨了,一定会连续上涨,因此,我们常常会在推荐大家建仓某只股票后,如果第二天开始上涨,在涨了几天后就会不断接到电话,“老师,我现在还可以买吗?它一直在涨。”每每这时令人苦笑不得,按照波动博弈操作策略,这时候应该按照模型卖出股票,而他们却不肯卖出,看到连续上涨他们往往反向选择错误地买入。

  你买入股票的理由一定是你认为这家公司现在的股价比卖出时的价格更具有投资价值,也就是它目前股价偏低,而不应该是你认为会有其他更多的傻瓜愿意在你的期望的卖出价买入,也就是花更多的钱来接你的盘。

  (4)只买便宜的股票。

  以为便宜的股票上涨的空间更大,因为很便宜了不会下跌得太厉害,所以也相对安全。中国目前由于存在着大量还没有上市的公司,所以,有些亏损的垃圾股,由于作为壳资源可以被重组而仍然不乏价值。但是,随着上市公司的增多,将来退市或者没有重组机会的股票会越来越多。如同美国和香港股市,有很多股票长期在几分或者几角徘徊,几乎不可能起死回生,盲目地只根据价格便宜而购买这类股票会给投资者带来很大的损失。

  【总结】买入股票的正确原因,前面已经讲述,不要人云亦云地主观选择便宜的股票。

  (5)买自己不熟悉的股票。

  很多人一点都不愿意在购买的股票上花心思,这样盲目的购买一旦造成损失,会使投资者异常慌乱,产生恶性循环。

  假如实在没有时间或者不喜欢研究理财,那么可以考虑请经纪人、理财师或买基金来降低投资风险。

  其实了解一只股票没有想象得那么难。如果你是个出租司机,你天天加油,请留心相关的信息,与相关企业员工和领导多交流,在平时的工作和生活中时刻关注他们,确定你已经熟悉他们的企业,那么,就可以按照本书的操作方法开始建仓购买与他们相关的股票了。

  当你研究股票时,应该问一问自己:“这是一个有吸引力的生意吗?如果我买得起的话,我会买下整个公司吗?”如果回答是否定的,放弃这只股票吧—不管你是多么喜欢这家公司的产品。

  通过细心的观察、研究,你会发现一个公司成功的各个要素,好产品、好的商业模式、优秀的管理者等等,你不仅可以获利丰厚,意外的收获就是,你轻松地从不懂管理的人变成了一个管理专家。

  (6)跟踪购买热门股票。

  2007年上半年,很多购买ST股票的股民都赢利丰厚,一些不负责任的媒体也开始大肆报道。一些股民看到别人大把挣钱,看到媒体的火热报道,忍不住盲目跟风投资垃圾股,导致亏损连连。

  热门股票通常应该在上涨前后15分钟左右的短时间内决定购买,而对于普通散户,当你发现它热门的时候,往往已经太晚了。

买一只利好信息泛滥、势头正猛的热门股票,最后只能自食苦果。

  (7)从不购买专家说可以拿5年的股票,嫌挣得太慢。

  很多散户一听到某只一个月内一定会涨30%,就会非常激动地赶紧购买,而听到某只股票是可以保留3年甚至5年的,就认为短期内不会挣钱而放弃。

  所有成功的投资者都是成功的长线操作者。短线操作的成功散户如同中彩票的一样寥寥无几,如果你不希望自己像中彩票那样靠碰运气来投资赢利,那么,一定要让自己的主要资金从事长线投资。

  (8)一次选择购买太多股票。

  有一次,一个朋友从QQ上发来消息:“老师,帮我看看这几只股票怎样?”,我一看,有五六只之多,我一个也不熟悉,询问后果然全部都是消息股。再一问本金,只有9000元!我告诉她:“不能这样购买股票。巴非特10亿美元只买一只股票,你只有9000RMB却买了6只股票。这样错误的购买股票方式是很容易导致亏损的。”她悲伤地告诉我,她确实已经亏损2000元了。

  现在是信息时代,每天可以在网上、电视上和同事、朋友那里得到大量的股票信息。每一只股票都有无数看似确凿的购买依据,令人忍不住都想买,很怕错过机会,又担心这个不涨那个涨,加上尽人皆知的“不能把鸡蛋放在一个篮子里”的理念,于是,尽自己所能买了一堆股票。结果,不但没有分散风险、降低风险,反而扩大了风险。最后无所适从,不知留谁去谁,彻底坏了心态!

  (9)一定要买一只黑马股。

  每个人来证券市场的人都听说过别人购买黑马股而暴富的故事。

  但是,不要因此而期望靠发现下一个微软公司而获得巨额收益。为了迎合这样的投资者,市场上充满了自称能够发现黑马的方法、技术和软件。只要看到这样因黑马股而暴富的报道并没有一再重复出现,亿万富翁并没有成百成千倍的迅速复制,那么,你应该知道,这种方法行不通。

  所以,应该把精力放在可以长线投资的可靠公司。

【总结】以上是导致投资者亏损的错误选股方式,可是遗憾的是,很多投资者仍然在执着地使用他们,陷于偶然的暴利而不能自拔。希望这样的投资者能够早日醒悟。

天相子提醒:

上述这九种错误的选股思路分析得比较详细和具体,无论是老股民还是新股民,都要给自己敲警钟了,上述的错误是不能犯的。同时我们也要注意一个问题,即要因地制宜,不能死套用,这就好比前段时间我跟几个网友说的谈专家说养生之道一样。

专家们说行住坐卧、吃喝拉撒都要注意很多很多的问题,这些问题单个的看,那绝对是正确的,专家们没有讲错,但是实际上我们要根据自己的实际情况而定,不能一概而论,拿过来就用。于是我就跟他们开了个玩笑,你们看看专家们是不是长命百岁?什么病也不生?虽然这么问有点诡辩之嫌,但是这也是个事实呀。我记得我父亲生病之时,看过一个专家,这个专家很权威,授课写书搞了很多,然而奇怪的是这个专家就在两年后也患上这种病了,这简直就是莫大的讽刺。再例如专家们都在说早餐一定要吃,不吃会如何,这肯定没有错的。我曾经认识一个老和尚,他且不说早餐不吃了,晚餐也不吃的,每天仅日中一食,几十年了,生活得好好,这不是他为了节食减肥给饿出来的,而是有这种功夫在,硬吃了反而不好,比如辟谷的人,硬吃了轻则功夫废,重则会死人,张良就是一个例子,吕后硬逼他吃顿好吃的,然后就死了。好了,闲话就不多讲,讲这些是要告诉朋友们,专家的话虽然是对的,但是在实际操作中要注意,不能机械化地用,要根据自己的实际情况。

我们看这九个错误的思路:

1.听消息

这个不用讲,大家都知道,听消息炒股,是很难成功的。尤其是喜欢搞小道消息,例如那支股的主力又在如何了,赶快抢着买之类的,象这种情况一般都是新股民多,对股市是完全不了解的人群。

但是有个问题,不是说所有的消息都不应该听。不能一棍子就全打死,股市最重要的是信息,完全“闭关锁国”的政策也是不行的,所以,对于消息要懂得区分,并不是所有的消息都不能听,有些不仅要听,还要重点收集资料作分析。

这些消息是什么呢?即国家经济政策调控的消息,以及一些证监会官方发布的消息,还有一些市场政策面变动的消息。这些消息是一定要知道的,不能不听。打个比方,如果市场某个交易规则发生了变化,象这种消息如果不知道,那恐怕会犯低级错误的。

再例如,国家的政策导向,这个就明显的“圈出”了未来一段时期内的大牛股和大熊股的行业范围,这个消息如果不知,那就真的太吃亏了。象这类消息,我们可以从一些大型的报刊媒体中得知,而且还要收集起来,作进一步的分析。

2. 只在牛市选择购买股票

这个思路本身没有错,尤其是一些业余的操作者,更应当遵行,尽量避免终日泡在里面。但是问题就出在这个牛市和熊市如何划分?如何识别?

一般人出错,往往是这个根本性的问题上出错了,对于当前到底是牛市还是熊市,或者说当前到底是多头还是空头市场是晕的。只有当行情走过了才看清楚,唉呀这是牛市,那个熊市。象这种对大势判断发晕的人,要解决的是根本问题,而不是去追究什么时候购买股票的问题。

如果对牛熊,或者说当前走势的多空有明确的研判,那么熊市就空仓,牛市再操作,这不仅正确,而且还是真正的高手所为。只有那种水平比较差的,才会整天在里头折腾,还美其名曰:短线高手。

3. 只买很快会涨的股票。

买入后少等待,避免不必要的漫长修正,这个应该是每个人心中所想,也是奋斗的目标,所以,对于买入之后短线就能上涨,这个是人之常情,没有错,谁又不是这么想的呢?所以,在心中有一个念头,只买能很快上涨的股票,这个从根本上讲没有错。

但是问题就出在那一种才是很快会涨的股票?这个才是根本性的问题之所在,话说如果把这个根本性的问题解决了,那么这样操作无疑是高手中的高手。若是这个根本性的问题没有搞清楚,只是一味地急功好利的追求一买就涨,或者非自己的分析研判,而只是听人讲这个股要涨了,那只股明天就要发力了,然后马上就去追涨,这种盲目的操作当然是不可取的。

这个根本性的问题要解决是有一定难度的,有一条比较漫长的路要走,所以,我们必须先要明确目标,然后脚踏实地地去践行,如此操作才是正确之举。

4. 只买便宜的股票

对于股价的高低,一般都习惯偏向于价格偏宜的股,例如5元涨到10,这个很容易实现,但是50元涨到100元,这个就有一定难度了,虽然是同样的升幅,不过在市场的反应那是明显不同的。

对于低价股,我们常戏称白菜股,在大的底部区买入它无疑是明智之举。但是对于低价股的选择,一定要全面分析,不能只看到价格低就买,例如可以从以下几个方面着手去分析:

一是当前大盘的走势,例如大盘经过暴跌,所有的股都走向价值回归的路线,这个时候白菜股就多了,从形态上选取底部形态较好的个股作为标的;

二是注意个股的基本面,基本面如果出现大问题所引起的大暴跌,尤其是一些问题股、ST之类的,就要引起重视,创业板的更要小心,基本面要结合分析;

三是可以看其筹码峰,虽然低位有高度密集筹码峰的不一定全能成为大牛股,但是它毕竟是大牛股的一种特征之一。

5. 买自己不熟悉的股票。

这个问题很重要,炒股票不能冒险,一定要努力把风险降到最低,那么对于自己熟悉的股票,包括其上市公司的一些情况,所在行业、所在地等等,这是基本面一类的;另一个个方面就是技术面的,比如对它的走势有一定的了解,有些老股民都有这种经验,自己曾经操作过的股票,其走势动向会有一个大概的了解,例如有些股的涨停方式,有些习惯午后涨停,有些则习惯早盘涨停,然后午盘就掉下来,留个大辫子……等,对于这些情况比较熟悉的话,就可以操作所谓的T+0来实现利润。

巴菲特的操作理念中就有一重要的一点,他操作自己熟悉的,不熟悉的宁可错过也不操作。

很多人买股票都是被网上一些大神搞到走火入魔了,有些人甚至一年买上千支股,而对于其中的个股是做那行的?公司所在地在那里?等一概不知,有些甚至连编号名称都不清楚,象这种操作是很危险的,虽然他们跳进跳出如同有疯狗追着咬屁股一样的自得其乐,但毕竟这不是正统的操作方法,真正的大师没有人这么发神经操作的。

6. 跟踪购买热门股票。

所谓的炒股炒股,当然是要热了才称得上炒,冷的那叫凉拌,吃了会是透心凉的。跟踪购买热门的股票,这个本身没有错,很多成功者都是这么在操作的。但是要注意,这个同样先要搞清楚几个核心的东西,如若不然,只是喊口号式的操作,那当然除了赔就是大赔了。

首先要搞清楚热门股的情况,它包括当期大盘的动向,以及该股的板块情况,最后就是个股的盘面情况,这些都要了解,只有当大盘开始转好,个股所在的板块开始发动,成为热门板块,而个股又是该板块的中的龙头或者龙二、龙三。那么这种股票跟踪它才是正确的,才是真正的高手所为。

其次,要注意这个热门发动的级别,尤其是要注意当前市场的整体情况,如果热门都是抽风式的轮换,今天热,明天冰的,象这种就不是什么真正的热门,那是感冒发烧,退烧之后还在病中的。

再次,要注意这个热门发动的时间,是初期、中期还是末期,如果是初中期可以大胆操作,末期就只能围观。

7. 从不购买专家说可以拿5年的股票,嫌挣得太慢。

这一条看起来有点怪怪的,不信专家的就会错?我炒股一年之后,从身边的朋友,以及一些网友的情况,得出一句话:专家大师不死,散户亏损不止。

专家的话不可信的,不信他们的话不会错,股市纷纷扰扰,很多的时候把原本简单的事硬要搞到异常复杂,误导众人的思维,这些不是别人干的,全是那些专家、大师、名博们干的。所以,对于股市中的专家,最好的办法就是一律回避,不看、不听、不关注,做到六根清净,那么炒股这条路要好走很多。

但是有一类专家的话我们需要留意,这类专家不是炒股票的,而是一些经济学类的专家,他们对于政策的解读会比我们一般人要深入,象这类专家的话要适当关注,有些机会与风险就在其中。

至于上面说的专家说可以拿五年的股票,这个全当他们在放屁就行了,因为他们自己都不会买,自己都不会信,更不会一买就持有五年,不信他们不会错。分析操作要靠自己,不依靠神棍,的确有些股可以拿五年甚至更久,但这个最好是要自己分析出来。如果不是自己分析所得,真正的实盘操作,也根本就拿不住五年,当然除非是套它个五年。

8. 一次选择购买太多股票。

这个问题要注意了,很多人都是习惯一买就是几箩筐,有些甚至还会不相信那些重可以重仓操作一只两只个股的人,认为这是不可能的。我在网上就遇到过很多这类人,他们主要的特征就是习惯搞短线,就是杀进杀出的追涨操作者。

对于资金的管理,可以说各路大神的说法均不一,有些举张广泛撒竿,而有些则主张集中垂钓,咋一看好象是婆说婆有理,公说公有道。这让很多人有点发晕了,到底该听谁的?

其实这个问题也是要根据自己的实际情况来定,这就包括:

第一,你的资金量投入大小。投入量大的,不重仓在一支个股上,多分散几支以降低资金风险,尤其是有些老股民采取杠杆式持仓,注意这个不是那种融资的杠杆,而是他们把资金分布在几支稳健和激进的个股上面。这样一来,如果激进的买入失败了,那么稳健的这一方面可以弥补其亏损。象这种管理就相当的科学了。不过道理容易讲,真做到不容易。

第二,你的实际情况,比如如果你有充足的看盘时间,那么多分散买几支股是没有大问题的,也可以降低一定的资金风险,但是如果你没有多少看盘时间,那就要注意不能把网撒得太大,管理不过来,那种亏损就憋屈了。

所以,对于这一条,要注意这个买太多,究竟是多少为太多?即要根据自己的实际情况,以及操作策略来定,不过象那种所谓的搞短线,每股买200股,然后持有一箩筐,看到那支涨得好就拿出来显摆的,那种完全不对了,那种是需要吃药的人,不要学习他们。

正规的操作是努力做中长线操作,我前面讲过很多次,真正的市场玩家是主动性的中长线操作,一般中长线操作是属于稳健型的投资者,这种可以大资金集中在少数的个股上,一方面对其个股作重点深入详细的分析,另一方面也便于管理。

至于那种所谓的短线高手,每天只盯着一些盘面的局部现象挤眉弄眼的胡猜乱猜,然后买200股。其实这类根本就是晕的,他们不懂得深入分析,炒股完全是在靠赌运气。或者在上冲的惯性下追买200股,象这种操作就会持股一堆。

我曾经在网上认识好几个短线高手的网友,等熟悉之后,他们告诉我,其实他们手里有很多股一直是套着的,情况好的时候可以有上涨的和下跌来拉平,多数情况下整体是亏的。因为他们对于上涨和下跌是一点分析的把握都没有,完全靠赌,当然这也是事实,因为如果他们若真的对上涨那么有把握,为何不重仓买入?为何只买200股?为何还要去买200股下跌的?

9. 一定要买一只黑马股。

买股想要买到黑马股这是每个股民的小目标,呵呵,这是人之常情,不要说炒股连买到黑马股的想法都没有,若真是那样想的,那就是出息问题了。

每年都有那么多的黑马股,但是真正成功操作的永远都是少数人,因为难度大,必须是努力再努力,好比赛跑,大家都是同线起步的,起步点一致,要想成为冠军,除了拼命跑别无它法。炒股也是一样的,要想成为为数不多的成功者,除了努力就是加倍努力。

况且股市中并非赛跑的比赛,起步线不一定相同,若是自己本身就落后的,则更需要努力,而不是幻想有个奇迹,跑在自己前面的人全掉沟里了,然后自己慢慢悠悠就成了冠军。

对于黑马股的捕捉,我在前面的日志中已经不少的叙述,这些详细的方面,这里就不再展开了,不过一定要注意炒股票一定要眼光放远,不能仅盯着眼睛的一根半根阳线就挤眉弄眼,偶尔蒙对了,就认为自己成功,真正的高手不是搞短线抓涨停的,这一点一定要明白。

我们把股市中上涨幅度最大的个股分成两大类,一类是大牛股,一类是黑马股。

所谓的大牛股,一般是都上涨慢,但是涨不停的个股,这类个股常是连年的上涨,整体累积涨幅巨大,但是局部却表现一般,有些甚至一涨数年找不出几个涨停板。这类个股主要还是与其基本面有关,基本面稳步增长,所以它就能稳步上升,比如医药类的个股,大多数都是这样的。

所谓的黑马股,一般都是短期内涨幅巨大,有的甚至连续涨停板拉升,这类个股都是大家的最爱,都想着要是隔段时间抓一支,这资金轻易就翻倍了,但是象这类个股都不容易捕捉。因为它在未涨之前和那些烂股的走势几乎区别不大,这也就是所谓的黑马的黑之所在,不象大牛股那么明显。

那么影响黑马股的同样是它的基本面,它的基本面一般没有大牛股那么良好,往往会是中间出现过亏损,所以股价也走到如烂股一般,然而它的基本面得到好转,这个时候就会一飞冲天的上涨。

所以,对于黑马股的捕捉,除了技术面的分析之外,对于其基本面,我们也一定要多下苦功,不能不看基本面,不要听一些大神的胡说八道,说基本面没用,下次碰到这种大神就直接问他,你懂不懂基本面,不懂有什么资格说有用无用?

本周篇幅太大,《无题》暂停!

由于时间的关系,待续!

水平有限,难免有错论谬论,望高人不吝赐教!

祝君成功!

 

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